千人千面的全智能化资产配置与优化

• 通过人工智能、大数据与资产配置模型，为财富管理人员提供专业辅助；
• 通过问卷测评输入投资者画像/需求，快速匹配出最优组合方案；
• 运营智能算法与组合优化模型，根据个性偏好，提供资产配置参考；
• 监测市场动态，对资产配置进行自动再平衡，提高资产回报率；
• 专业用户可轻松调整大类参数、子类参数、再平衡参数、自定义配置模型。

自上而下的资产配置策略研究

• 通过向导式的界面辅助资产配置研究，降低对研究人员编程能力要求；
• 丰富的资产配置模型，包括等权重、风险平价、风险预算、均值方差模型等，实现自上而下、从大类资产到子类基金的资产配置；
• 支持自定义模型参数，用户可设置各层级权重、业务参数、优化目标，满足不同资产配置场景的研究需求；
• 灵活的回测框架，可便捷地分析方案特性、融入个人投资观点，更加契合业务场景；
• 资产配置方案或研究模型均可保存，保证研究的便利性与连续性。

一站式组合与风险管理

• 组合监控：支持多资产类别的组合管理，可穿透FOF监控底层持仓，实时监控组合表现及持仓个股新闻舆情、公告事件、估值变化等，便捷输出组合数据和报告；
• 风险管理：基于风险模型、事前风险分析、压力测试、情景分析及基于知识图谱的舆情传导，可精准拆解组合对风险因子的暴露，支撑各种场景的风险测算、系统性风险的风控，进行特异性风险的预警；
• 持仓优化：通过各种专业配置模型，快速智能优化组合，提供调仓方案建议；
• 绩效分析：支持净值归因、持仓归因、自定义归因报告；支持港股及多资产类别的组合绩效分析。